Uruguay, 1966. Aurelio Saavedra, un influyente político, se lleva a su hija ilegítima Masángeles a casa después de que su madre se suicide. Aurora, su mujer, nunca lo superará. Masángeles se da cuenta de que en esta casa de locos egoístas tiene que adaptarse para sobrevivir, mientras fuera el país sufre una guerra civil entre guerrilleros aficionados y soldados crueles.
Producido por Saga Film (Bélgica), BFS Productions (Uruguay), Peacock Film (Suiza), Lado Izquierdo, ICAIC (Cuba). En asociación con Télévision Suisse Italienne (RTSI), Motion Investment Group (Bélgica) y Marmont Film Production (Bélgica), con el apoyo del Ministerio de la Comunidad Francesa de Bélgica y de los distribuidores valones de televisión, Loterie Nationale (Bélgica), Oficina Federal Suiza de Cultura (DFI), el Instituto Nacional del Audiovisual (Uruguay), Montevideo Socio Audiovisual, La Tele (Uruguay) e Ibermedia, desarrollado con el apoyo del Programa MEDIA de la Unión Europea, Binger Filmlab, Foro de Coproducciones de Huelva, Marché de Projets de Manheim, Screenplay Market Cannes, Atelier Grand Nord.
Dirección: Beatriz Flores Silva
Reparto: Antonella Aquistapache, Elisa Garcia Lester, Hector Guido, Margarita Musto, Augusto Mazzarelli, Myriam Gleijer, Nicolás Furtado, Martín Flores
Guión: Beatriz Flores Silva, Janos Kovacsi
Música: Carlos da Silveira
Productor(es): Hubert Toint, Beatriz Flores Silva
Coproductor(es) : Elena Pedrazzoli
Jefe(s) de producción : Joaquim Carvalho, Jacqueline Louis (Bélgica)
Director de fotografía: Francisco Gо́zon
1 AD: Sergio de Leо́n
Reparto: Bruno Aldecosea
Dirección artística: Mariana Pereira, Flavia Buceta
Vestuario: Ana Dominguez
Maquillaje: Ronald Fahim
Cabello: Marcelo Garcia
Sonido en directo: Dirk Bombey
VFX: Melies (Patrick d'Artois), Marie-Pierre Franckx
Edición de imágenes: Marie-Hélene Dozo
Mezcla de sonido: Mauricio Molina
Calibración: Paul Englebert
Distribución: Imagine Film Distribution, Frenetic Films
Premio Avanca, 2009, Portugal : Mejor actor y Mención especial del jurado
Festival Latinoamericano de Buenos Aires, Argentina: Mejor película y mejor guión original
Asociación de críticos, 2009, Uruguay : Mejor dirección artística y mejor actor
Festival Iberoamericano, 2009, Río de Janeiro, Brasil: Mejor película, Mejor producción, Mejor guión, Mejor actriz, Mejor actor, Mejor director, Mejor diseño artístico, Mejor actor secundario
Festival de Cine de Santa Cruz, Bolivia: Mención especial al Director
Festival internacional de Cine de Ourense, España: Mención especial
17º Festival de Biarritz, Francia: Cines y Culturas de América Latina
23º Festival del cinema latino americano Trieste, Italia
34ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, España
3ª edición de la Semana Internacional de Cine Ciudad de Cuenca "Mujeres en Dirección", España
Festival Internacional Women Make Movies Zaragoza, España
Festival Mundial de Cine de Montreal, Canadá
32ª Mostra Internacional de Cinema em Sao Paulo, Brasil
6ª edición del Festival de Cine de Quito Cero Latitud, Ecuador
Festival de Cine Latino de Chicago, Estados Unidos
Incontri Cinematografici Stresa 25º Festroia, Portugal
Festival Internacional de cine El Ojo Cojo, 2009, Madrid
14º Festival de cine internacional de Ourense, España
10º Festival de Cine Latinoamericano de la UCI, Irvine, EE.UU.
13ª Florianópolis Audiovisual Mercosul, Brasil
Festival Internacional de Cine D de Skip City, Japón
Filmoteca, Melbourne, 2010 Australia
Festival Internacional de Cine de Innsbruck, 2010, Austria
Festival de Cine de Solothurn, 2010, Suiza
14º Festival Internacional de Kerala, 2009, India
Incontri Cinematografici Stresa, 2009, Italia